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「车险买什么好」阎正看到了市场:短期股指容易下跌,难以上涨。低蓝筹股未来可期

时间:2021-04-27 19:33:31作者:佚名

除创业板外,上周各类股指均下跌,其中沪深两市综合指数累计下跌1.42%和0.66%。上证指数在7月初达到3450点后陷入僵局。历时9周,其间数次出击,但未能突破。

从板块特点和资金从北方流出来看,短线股指可能易跌难涨。近期板块特点可以概括为:低价、题材、表现差领涨,高价、表现、白马弱化。从北行资金来看,上周北行资金持续净流出,一周累计净流出222.62亿元。

最近两三周成交量明显从主板和中小板转移到创业板。交易迁移的主要背景是创业板注册制度下的新股发行上市,因为不仅是注册制度下的那批新股吸引了资本,创业板上老股20%的涨跌也吸引了一些资本关注。创业板的明星股是天山Bio,低价股票,业绩不佳,给很多投资者一种强烈的“财富错觉”,尤其是对于经验较少的新投资者。所以可以说,这只股票仅仅凭借“单只股票的力量”,在一定程度上分流了市场上的资金。

个股的作用在某些时候是不可低估的,因为市场不可避免地存在“羊群心理”。上周,海天叶巍还展示了“个股的力量”,上周四和周五连续两天暴跌,导致一大群大型消费类股暴跌。8月29日,银河证券发布每周战略报告称,“不要为创纪录的消费类股唱赞歌”。前两天海天等消费大盘股不仅没有理会,反而加速上涨,最后上周四开始下跌。

其实稍微了解一下股市的人都知道银河证券说了什么,但市场也知道,即使是泡沫,也没人知道能持续多久才会破灭。所以即使大家都很清楚,还是会“抱团”。定性地讨论“贪婪”是不好的。但个人认为“合理或适度的贪婪”不一定是一种智慧,甚至可以提升为“模式”。能把海天带到200元的不一定是不知道估值或者泡沫的新手,可能是“很少迷茫”吧。

华尔街有句名言:大部分赔钱的人都是因为自己说得太早。

过于清醒,提前主动防范这种群体风险,不一定是最合适的操作。在涨势中,投资者很难偶然猜测到牛市的高点。以海天、爱尔、茅台、长春高辛等为例。举例来说,主观猜测者很可能会踩在“大板块”上,但最好是追“明显的松散的控制群体的迹象”。

真相归真相,投资人要在实战中适应形势的变化。既然“持有股票崩盘”已经成为短期内的显性风险,投资者自然要暂时规避这种风险。但我认为“抱团”作为一种市场现象,还会长期存在,但短期来看,抱团品种很可能会让位于业绩有机会“意外加速”的品种,而不是海天等业绩增速稳定但“难以超出预期”的品种。在消费的白马中有很大机会加速表现的品种相对较少,在芯片、软件等高科技品种中相对较多。

有几个星期,我对市场持谨慎乐观的态度。有好几个星期,我相信市场还有上涨的空间,但我没有加入“大牛市”的合唱。目前,我对市场的态度并没有因为股指走弱而改变,也就是说,我仍然看着顶线,仍然认为市场没有太大的上行空间。

海天等消费白马有所削弱,但机构资金不会闲置。未来有望向业绩低、滞后的蓝筹板块转移,应该抵消消费白马的调整。典型的低滞涨蓝筹股有金融、房地产等。这些股票集群大,权重比消费白马大。一旦这些长期没有表现的品种能够弥补一段时间的上涨,股指再创新高也不是太难。


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