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金属新材料高频数据周报:新能源汽车和新型消费电子材料迎来新年“开门” 花王股份

时间:2021-03-03 00:11:24作者:佚名

新军事材料:一般没有太多亮点。(1)本周电解钴(主要用于高温合金钢)价格36.75万元/吨,创3月19日以来新高,本周毛利率结束了连续五周的下滑,出现反弹;(2)但从价格对比来看,电钴和钴粉(广泛使用)的价格比较上月下降1.75%,电钴和硫酸钴(主要用于新能源汽车)的价格比较上月下降3.10%,反映出高温合金本周表现不佳。不如制造平均和新能源车;(3)海绵钛的0级(主要用于军工产品)和4级(主要用于民用产品)可以反映军用和民用钛材料的强度。该指数从20年下半年开始进入上升通道,本周价差维持,为2020年以来最高。

新能源汽车新材料:正极材料、铜箔、电解液等产品价格上涨,利润增加。1)本周新能源汽车电池主要零部件迎来“好的开始”:正极材料、电解液、隔膜、铜箔均价上涨。碳酸锂价格、六氟磷酸锂价格、硫酸钴价格毛利创2019年以来新高,工业碳、氢氧化锂、磷酸铁锂价格创2020年以来最高;(2)受结构优化和技术突破的影响,磷酸铁锂电池近期表现良好。12月装载量和市场份额处于历史高位,磷酸铁锂毛利率达到18年下半年以来最高值;(3)人造石墨价格上涨,隔膜毛利下降趋势本周结束以来首次反弹;(4)钕铁硼价格保持不变,为2018年以来最高,库存处于历史低位,供应相对紧张,Pr/Nd氧化物价格创18年新高。

光伏新材料:本周,许多产品价格保持稳定。(1)本周多晶硅价格创下2019年新高。12月,产量连续6个月增长。产量和运营率在2020年最高;(2)光伏玻璃利润水平处于高位,毛利率和毛利率达到2020年以来最高水平。光伏玻璃与平板玻璃的比例持续上升,光伏性能强于建筑行业;(3)等静压石墨、金刚石线、EVA共聚物价格本周保持稳定。

核能新材料:有逐渐恢复的迹象。(1)2020年,核电主要材料氯氧化锆价格和毛利波动下降,近期修复。本周毛利率和毛利率较上月略有上升;(2)海绵锆(用于核电)和硅酸锆(用于厨房卫生洁具)的价格比逐月上升,或者说明核电行业出现复苏迹象。

消费电子新材料:钴酸锂的产量、价格和利润持续高水平上涨,高纯镓价格稳定在四年来最高值。

(1)钴酸锂(手机、平板、笔记本用81%)价格本周上涨10.83%,创19年新高,毛利率增长4.82%,产量同比增长164%;(2)半导体中使用了80%的镓,本周高纯镓的价格保持不变,仍然是2017年以来的最高值,去年累计增长了82%。

其他材料:铑铱价格自2015年以来分别上涨了20倍和7倍。本周,99.95%铂、铑、铱的价格分别为273、5649.5、1065元/公斤,分别比上个月上涨+6.64%、+8.47%和+0.00%。铑和铱的价格都达到了2015年以来的新高。铱的终端消费主要在3C和电池,其价格逻辑与3C和新能源汽车的高度繁荣相互印证。

建议关注目标:继续看好新金属材料板块。根据本周的数据,新能源汽车新材料和3C新材料表现良好。我们继续全面看好金属新材料行业,短期灵活,长期策略。建议关注天骐锂业、盛鑫锂能、亚华集团、韩瑞钴业、华友钴业。

风险警告。估价过高的风险;技术路径变化的风险;业务操作激进、战略偏差、治理失灵、宏观政策、流动性调整等风险。


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