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杨德龙:消费和新能源仍然是两大投资领域 中期票据

时间:2021-02-22 10:52:35作者:佚名

周一沪深股市波动反弹,新能源板块无疑是最大亮点。新能源汽车和光伏的龙头股票都大幅上涨,甚至创下历史新高,新能源ETF也创下历史新高。新能源是我一直建议大家关注的方向。我提出用新能源替代传统能源是大势所趋。新能源汽车和光伏都是未来经济转型的方向,是5~10年的机会,不是短期的机会。这几年新能源板块大涨,不少新能源汽车相关产业链股票也连续创出新高,形成强大的盈利效应,不少投资者获得了不错的回报。

消费和新能源是我推荐给你的两大方向。消费白马股这几年也大涨,不少消费白马股的股价再创新高,再次证明消费白马股值得用于养老,验证了我的长期观点。消费是中国的比较优势。中国是世界上消费市场最大、人口最多的国家。能做出中国第一品牌的消费企业几乎都是世界第一,所以抓住消费白马股的机会就是抓住a股市场的一个主流机会。

这一年,我国提出了对内循环优先,对外双循环。内循环是指拉动消费,因为现在投资增速不高,主要靠消费拉动内需。白马股值得长期持有,白在白酒、医药和餐饮相关行业的股票可以长期持有。我把酒、药、食品、饮料称为消费三剑客,这几年表现不错。

新能源无疑是经济转型最有利的方向。新能源汽车符合国家政策支持和我国能源结构调整。过去过度依赖石油、化石和燃料的时代已经逐渐结束。为了摆脱未来对石油的依赖,需要大力发展新能源,包括开发新能源汽车、光伏和风力发电,这是中国的一项重要能源战略。

传统汽车领域的合资企业占据了主要市场。在新能源汽车领域,中国有望利用中国最大的汽车消费市场实现弯道超车。特斯拉的诞生,带动了全球投资者投资新能源汽车的热情。特斯拉产业链龙头股表现强劲,新能源汽车取代传统汽车的趋势是肯定的。但是新能源汽车的普及率还是很低的,在国内大概是3%左右,2025年会从现在的3%提高到20%,最后达到100%,所以这个行业的发展空间还是很巨大的。

发展时间是十年的一段时间,不是短时间,因为短期内很难完成这种更替。当然,资本市场一般都是提前的,可能会提前投机新能源,所以短期内可能会有比较大的涨幅,也可能会有一定的估值泡沫。但是当一项新技术出来的时候,如果没有估值泡沫来吸引更多的资本,行业就很难获得足够的资本来推动。

从长远来看,那些能够真正抓住新能源汽车发展机遇,做大做强,最终实现业绩的企业,将会持续崛起。有些纯粹投机概念的股票很难维持,要从基本面的角度去把握新能源汽车行业真正的龙头股票。受益于新能源汽车发展的板块主要是整车、锂电池、电控系统和上游钴锂资源股,这是我反复跟你说过的一个投资方向。

最近,中央经济工作会议在北京召开。中央经济工作会议总结了今年的经济发展,肯定了我们今年在疫情下取得了正的经济增长,不容易。今年也是十三五的收尾年。经过五年的不断奋斗,中国经济社会发展取得了新的历史性成就。十三五规划的主要目标和任务即将完成,中国的经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平都有了很大提高。2021年是“十四五”计划的第一年。中央经济工作会议对2021年的经济政策和目标做出了具体安排,极大地提振了市场信心。

2021年,我们要保持连续性、稳定性和可持续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济复苏的必要支持。会议强调,政策操作要更加精准有效,不能急转弯,要把握政策的有效性和准确性。没有急转弯,打消了很多人的疑虑。许多人担心央行的货币政策可能会随着经济复苏而收紧。我在2021年的十大预测中指出,2021年货币政策将小幅收紧,但不会过度收紧,因为稳定增长仍然是央行的一个重要政策目标,这符合中央经济工作会议的精神。

会议指出,要加快构建以国内大循环为主题、国内国际双循环相互促进的发展新格局。要牢牢把握供给侧结构改革的主线,注重需求侧管理,突破瓶颈,弥补不足,渗透生产、流通、流通和消费环节,形成需求拉动供给、供给创造需求的更高层次的动态平衡,提高国民经济体系的整体效率。会议特别强调,坚持扩大内需、形成强大国内市场的战略基础,是构建新型发展模式的重要支撑,必须在合理引导消费、储蓄和投资方面做出有效的制度安排。

扩大消费最根本的是促进就业,完善社会保障,优化收入分配结构,扩大中等收入群体,扎实推进共同富裕。扩大内需对中国消费企业的发展非常有利。现在中国已经是世界上最大的消费市场。通过采取各种措施扩大消费,有效取消一些对消费购买的行政限制,充分挖掘县乡的消费潜力,有利于激发社会的消费潜力,增加中低收入群体的收入,扩大中等收入群体,有利于提高我国的消费率。根据经济学原理,收入水平越低,消费倾向越高,即消费占总收入的比例越高。因此,提高中低收入人群的收入,实现共同富裕,有利于提高中国的整体消费水平和规模。

这无疑对白马股的消费形成了进一步的利好支撑,是一个值得养老的品种,这是我长期以来的看法。会议强调,要保持经济运行在合理区间,继续做好“六个稳定”和“六个保障”,合理把握宏观调控节奏和力度,准确有效落实宏观政策,不断激发市场主体活力,完善减税和减费政策,加强普惠金融服务,加大改革创新力度。会议提出了2021年经济工作的具体政策和要求,有力地提振了市场信心。

2020年,尽管受疫情影响,中国经济增速在第一季度大幅下滑。但随着疫情防控的成功,经济从第二季度开始强劲复苏,中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体。2021年,由于基数的原因,中国GDP会上升到8%以上,这是我对2021年的十大预测之一。

尤其是第一季度,由于2020年第一季度基数较低,2021年第一季度中国GDP可能升至9%以上,很多上市公司第一季度将出现非常高的同比增速,这可能会推动a股市场走出春季攻势。2021年a股市场将继续缓慢增长,上证综指上涨约10%~20%,但优质股将继续领跑两市,跑赢大盘。消费和新能源仍然是两大方向,一些领先的科技股也会有反弹的机会。所以,对于价值投资者来说,2021年依然是大投资年。


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