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资金的离场和配置:中国股市的钱是谁赚的?很短,很深 360借壳

时间:2021-03-29 22:36:18作者:佚名

有一个无可辩驳的科学真理:能量守恒,物质不灭。也就是说,没有什么会无缘无故的消失,物质会永远存在。股票也是如此。分析师表示,虽然中国股市声称蒸发了24万亿人民币,但实际上只有几万亿实际投资资金。正是这几万亿资金提升了a股的整体市值。

分析师认为,股市是虚拟经济,股价只是一个货币符号,代表不同点的不同数字。整个股市三分之二处于非流通状态,流通价格的下跌有一定的杠杆效应。“事实上,股票市场是4万亿元的流通,这刺激了13万亿元的资本流动。当时算出来的市值,并不代表股市真的有那么多货币。”

举个简单的例子,你有三亩地,以一万元的价格卖给别人一亩,那么市场价是一万元,你还有2亩地,价值两万。后来那个人把地转让给了另一个人,卖了2万,于是每亩的市场价涨到了2万。所以你的资产会重新计算,变成4万元。最后那亩地被多次交易,最后接手的人花了100万,所以最新市价达到100万,你的资产要重新计算,你有200万。后来经济不景气,最后一个收人被迫卖地一万元,市场价又回到一万元。你的资产恢复原状,从200万到起点2万,中间蒸发了198万。其实是纸面上的财富,并没有损失真金白银。

由此可见,市值蒸发并不等于真实财富缩水。这种蒸发的奇观源于“边际煽动”现象,即某个交易日交易的股票只有10%能把股价带到不可思议的高度。那么其他90%没有参与交易的股票也自动分享了这份“疯狂的荣耀”。因此,市场价值是一个怪物,它有自己夸张的“数字杠杆”

据统计,在目前的a股市场中,股票市值在100万元以下的中小投资者占总数的99%。4%,占总市值的50%,这些人被业界统称为“散户”。作为一个普通投资者,不可能像金融、券商那样保持旱涝保收的收益,不可能有低成本的优势,也不可能从股市“融资”。所以,想在股市上成功,低位买入,高位脱手,是散户赚钱的必经之路。

然而,自中国股市建立以来,媒体报道了从几万元到几亿资产的幸运投资大师。但这只能以百万计,发生的概率并不比买彩票高多少。更多的时候,大量的投资者在炒股初期赚了一点钱,最后全部亏光,也亏光了旧钱。为什么散户总是成为最后的付款人,而不是永远的赢家?答案是,散户毕竟只是散户,这就是“命”。

而且散户喜欢跟风,追求高位。股市涨了一段时间,积累了很多涨幅之后,大部分普通投资者开始关心股市。这时候如果他们进入市场,根本就没有很大的成本优势。随着股市进入主涨阶段,“赚快钱”的独特魅力开始吸引越来越多的投资者加入股市,疯狂炒作那些具有象征意义的热门股票。由于“多赚一点就走”的贪婪,大部分高位入市的人不再愿意离开。散户舍不得离开市场,只能在随后的熊市中越陷越深,逢低“补仓”,直到最后一颗子弹射出。

经常看到朋友说自己在赔钱。也有票一交就减半,或者不断想办法转账补仓的。这是不合适的,因为跌了几十个点以上的一张票,已经把你的股票坑了,前景不确定的时候,你还会继续补仓,可能只会继续把你引向更糟糕的深渊。

散户大多死于补仓,应该算是经验吧。因为散户不太可能在熊市底部买入股票,股市每天都在下跌。通常都是在牛市顶部买入,股市天天涨,很难亏钱。但这个时候往往是散户被韭菜割的时候。试想一下,股市大涨然后又追到手,散户怎么可能不讲道理?一旦陷进去,补位自救是天经地义的事。

事实上,如果散户买入股票,设置止损位,损失是可控的。但大部分散户被困高位后有两个错误的心态:第一,股价已经跌了20%,下跌不会再继续,所以一次补仓。然后股价跌了50%,散户以为这一次结束了,又补仓;股价跌了七成,散户心里想,这一次差不多完了,不会再跌了。在真正的熊市底部,散户没有多少钱来补仓。

第二,大部分每次高位买入的投资者都认为,长期牛市还会继续。他们认为股市下跌只是他们稀释成本的机会,所以会隔一段时间补仓一次,在他们看来,持股成本是在不断下降的。但是,这样会让一只股票越买越多。在长期下跌后,经常选择补仓和稀释成本的投资者将在真正的熊市底部割肉。因为,股市长期熊市,已经断送了他们继续多做的勇气和意志。

对于一直喜欢追逐高位的投资者来说,往往会选择补仓、绗缝后自救的策略。我们认为,散户要想避免补仓而死,必须注意三点:第一,投资者不要在牛市结束时进入股市。当然,牛市的后半段有很多赚钱的机会,但到处都是陷阱。一旦趋势逆转,散户基本上没有逃生的机会,股市则从高位下跌。散户继续补仓,肯定会越补越亏,最后无法自拔。

再者,重股的时候一定要买业内最好的蓝筹股,这样踩雷的概率会小很多。因为只要你买了一只好股票,即使被套长期持有,你甚至可以通过上市公司的现金分红来一点点弥补亏损,这样的股票在下一轮牛市中还能再次上涨。但如果是中小股,很难踩业绩矿,所以即使补仓也不会挤。

最后,许多专家不赞成投资者被绗缝,然后补仓。相反,他们建议大家停下来切肉。但在实践中,投资者果断割肉的情况很少。在这方面,我们认为,既然我们已经被困在很高的水平上,我们不太可能在短期内想要解放。建议散户不用随时补仓,要知道我们现在正处于熊市的调整周期,熊市的底部在未来一定会出现。

所以开始配置资金的散户要耐心等待。当整个市场在熊市底部绝望而非理性地下跌时,你的股票确实会跌出估值。这时候散户可以在熊市底部补仓自救。这比股市持续下跌,散户持续补仓好得多,也比熊市触底时不采取任何自救措施好得多。总之,散户频繁补仓,表面上确实可以稀释持股成本,但实际上只能增加散户在熊市下跌时的损失。只有真正有大熊市的时候,补仓一次,这样才能稀释成本。

散户很容易死于空头。这主要是因为投资者喜欢在牛市顶部赚快钱。一旦看到自己的股票被套牢,就不割肉,而是选择做空,这似乎降低了持股成本。但随着股市进入下跌通道,散户账面亏损会越来越严重。对于散户来说,最好不要参与牛市的鱼尾行情,在选择买股票的时候,尽量买一些优秀的股票。如果你真的被困在股市高位,不要轻易补仓。当真正的底部出现在这个熊市的时候,再补上你的熊市底部位置,这样才能真正的分散成本,迎接下一个牛市。

在股票市场上,主力拥有大量的资金,大量的筹码获得对股票的控制权,而三笑经常受到主力的压迫。但从另一个角度来看,主力也很可能因为手里筹码多而变重,成为主力的负担,小而灵活的筹码成为优势。那么散户应该如何避免主力的压迫,从而扬长避短呢?那么首先要学会如何看筹码分布,洞察主力玩家的行为。

主要吸引点是从散户那里吸收低价筹码的过程。在筹码转换的过程中,主力通常会刻意打压股价,很多散户开始抛出自己的筹码,而主力则一直在吃散户的筹码。在融资差不多完成的时候,主力开始抬高股价,结束第一阶段的融资。下图

前期主力吸走资金后,开始拉高股价。在此期间,主力会用其筹码打压股价。散户抛出筹码后,主力开始接手,接手卖出筹码,筹码峰值上移。但此时主力的大量筹码仍处于闲置状态,主力的这部分筹码会等到后期股价涨到高点再做打算。

在拉起主力的过程中,股价不断上涨。很多散户看到盈利就开始追上去买,但是在高位就怕赚钱。散户把筹码扔在不同的部位。这时主力开始买入卖出,同时继续拉高股价,股价不断上涨,最终会形成一个完美的“轿子计划”。当然,这需要大环境的配合才能顺利进行。

前期股价拉高后,股价一直在持续上涨,主力的盈利空间已经满了。这个时候主力需要将之前的盈利套现,想要套现,必须有散户接手。在股价强势上涨的过程中,很多散户开始追涨买入个股,主力开始派发手中的筹码。

在整个布局的最后,主力不得不吸引更多的散户进入市场,以套现其盈利的筹码。资本配置离场主力往往在快速拉升后形成短期横盘调整,误导散户。很多散户追涨买股,因为觉得拉升行情还没有完全结束。散户追涨之后,主力的套现目的达到了。如下图,下层筹码几乎耗尽,上层筹码集中。

1.生活很简单,一日三餐,五果养,五畜益,五菜充,而不是那些奇奇怪怪的东西;市场很简单,就像生活一样,利润以一定的节奏增长。只有那种节奏,那种平凡却持久的盈利模式,才能让你战胜市场。

5.你要零成本投资。当然,实践中没必要那么严格。你可以把完全不影响你生活的钱拿出来,告诉自己这是你唯一的资本,你没有备份,然后用它来创造自己的神话。当然,如果你失去了一切,你可以再给自己一次机会,但是在给自己这个机会之前,你必须彻底解剖自己,挖掘出你失败的所有根源,然后你告诉自己,这是你最后的尝试

7.然后给自己一个学习经历N年的机会。N年后,你觉得自己有足够的信心再次重返市场。再给自己一次机会。如果这样不行,你这辈子就永远看不到市场了。买基金,买国债,什么都行,但是不要亲自来市场。


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