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「中邮核心优选股票型证券投资基金」华创证券:迎来大跌后的布局机会。短期调整并不改变5G行业的大趋势

时间:2021-04-16 07:14:33作者:佚名

华创证券指出,由于新冠肺炎疫情全球蔓延的恐慌,近期全球股市暴跌,a股电子股也未能幸免。市场暴跌反映出需求方的悲观预期,核心逻辑链是疫情导致全球经济衰退,导致总需求疲软。这一强有力的假设过于悲观,最近的大幅下跌释放了大部分风险。目前,建议理性乐观地看待电子行业的投资机会。随着国内疫情的好转,供应方正在加速恢复。在需求方面,5G替代潮有其固有的刚性需求。即使海外疫情蔓延超出预期,也只是稍微推迟更换潮的一个时间,并没有改变5G行业的大趋势。

短期(3个月):预计2020年iPhone在Q1的出货量仍将同比增长15%左右,受iPhone11和iPhone 2持续热销的推动,预计2020年相关产业链龙头企业的Q1表现将普遍提升。

中期(1年):看好苹果的超周期创新周期&5G驱动的机器换机周期&TWS持续重量。18年第4季度到19年第4季度的业绩基数较低,主流公司4-6个季度的高增长率可期。

长期(3年):5G时代,以VR/AR为代表的新型智能终端有望全面爆发。关注个股:东山精密/长江电子科技/李勋精密/新伟通信/大足激光/晶体光电/新网达/北华创/灵异照/丁鹏控股/洪升科技。


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